A Tennyson család éppen a Kaliforniai Halál Völgyben vannak. A forróság elviselhetetlen, és a légkondi is éppen kezdi már bemondani az unalmast. Ekkor Ben-nek elege lett, Ragacskává változva próbálja megszerelni, de csak ront a helyzeten: óriási füstfelhő tör ki a gépből, és mindenki kiszalad a sivatagba, olyan fojtó a gáz. Hamarosan észreveszik, hogy a sivatag közepén van egy furcsa kapu, ami egy mégfurcsább városba viszi el őket, ahol mindig tél és karácsony van. Különválik az útjuk nagyapától, de az itt lévő rengeteg manó és a főmanó Mr. Jingles is Max nagyapát tévesen Santa Claus-nak, azaz Mikulásnak hiszik őt. Nagyapa hiába magyarázza, hogy nem ő az akit keresnek, de Jingles már fogságba is ejtette őt...