A Tennyson család találkozott Max nagyapa egyik régi barátjával Wes-sel, aki egy Native American Navajo törzs leszármazotja. Itt van még unokája Kai is, aki rögtön megtetszik Ben-nek. Időközben hatalmas vihar alakult ki, és villámcsapással megjelenik egy vérfarkas. Wes azt gyanítja, hogy ez nem más mint a legendás Yenaldooshi. A falubeliek nagyon félnek tőle, és rögtön elhagyják otthonaikat, és elmenekülnek. Ben, nagyapa és Wes Yenaldooshi után erednek. Hamarosan meg is találják és Ben Wildvine-ként küzd meg vele. Azonban a legrosszabb pillanatban alakul vissza, és a vérfarkas megkarmolja az omnitrixet. Bent fizikailag nem harapták meg, de az órának köszönhetően megadatik neki a lehetőség, hogy ő is vérfarkassá változzon…