A harc Vilgax és a Tennysonok között már véget ért, de ez felvet néhány kérdést, nagyapa múltjával kapcsolatban. Max végre elmeséli titkát, hogy régen a szerelőknek dolgozott, mi egy olyan titkos szervezet, ami a földönkívüliek és más szörnyek elpusztítására jött létre. Később találkoztak Phillel, aki szintén szerelő volt régen, de ő még most is űzi a szakmát. Először barátságos és vendégszerető volt, de később kiderült, hogy vannak hátsó szándékai, és Max már az elején is gyanított valamit…